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市场回顾上周(2023.4.17-4.21),上证综指下跌1.11％,沪深300指数下跌1.45％,房地产板块下跌4.72％,房地产板块跑输上证综指3.62个百分点,跑输沪深300指数3.27个百分点。重点关注的A股地产股均呈下跌趋势,中南建设(000961.SZ)、阳光城000671.SZ)、新城控股601155.SH)跌幅较大,分别下跌10.71％、9.94％、9.10％。重点关注的港股地产及代建公司禹州集团(1628.HK)上涨1.21％;正荣地产(6158.HK)、越秀地产0123.HK)、时代中国控股1233.HK)跌幅较大,分别下跌17.09％、17.02％和13.16％。

数据追踪百城土地成交累计同比降幅较前一周扩大。4月10日-4月16日,100大中城市成交住宅土地规划建筑面积324.19万平方米,累计同比下滑25.96％,降幅较前一周有所扩大。其中,一线城市无成交;二线城市成交住宅土地规划建筑面积179.06万平方米,累计同比下滑33.34％,三线城市成交145.13万平方米,累计同比下滑22.87％。

30大中城市商品房销售面积累计同比上升9.5％。4月10日-4月16日,30大中城市商品房成交312.29万平方米,累计同比上升9.5％。其中,一线城市商品房成交71.94万平方米,累计同比增长18.24％,二线城市商品房成交166.39万平方米,累计同比增长2.11％,三线城市商品房成交73.95万平方米,累计同比增长21.18％。

行业动态上海23年首批土拍收官,19宗地均成功出让,总建筑面积198.9万平方米,成交总金额为519亿元。

广州广州一批次集中供地共8宗地块,除增城区派潭镇一地块因故终止挂牌出让程序,其余7宗地块均已成交,成交总价294.4亿元,其中4宗地块封顶成交,3宗底价成交。

投资建议30城新房销售持续改善上海、广州等核心城市首批集中供地开启热门城市土拍热度依旧但无锡首批集中供地6宗土地均底价成交城市间土拍市场热度分化明显。建议关注布局核心城市群销售持续改善且能在高能级城市持续补充土储的房企如滨江集团(002244.SZ)、建发股份600153.SH)、华发股份600325.SH)、越秀地产(0123.HK)、招商蛇口001979.SZ)等。

风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。

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