本次金盛国际家居江东门广场资产支持专项计划发行总规模17.30亿元，期限18年，产品分为优先A级、优先B级和次级。南京金盛国际家居市场经营管理有限公司为家居建材行业龙头企业。本次专项计划目标资产金盛国际江东门广场(二期)位于南京市河西CBD核心区域。经戴德梁行评估，该资产评估值29.04亿元。

作为地产ABS的一个品种，CMBS在资产出售及税务方面具有操作和成本优势。通过现金流的超额覆盖及目标资产抵押权设立等设计，CMBS为一二线城市核心商圈商业地产的证券化提供了有力的资本工具。同时与普通信用债券相比，资产证券化符合去杠杆和去库存的宏观调控政策。自推出以来，CMBS受到实体企业、机构投资者和交易所各方的欢迎。2016年和2017年发行规模分别达218亿元和516.8亿元。泛海集团、复星集团、保利地产、银泰百货、红星美凯龙、金融街控股等商业地产龙头企业，均纷纷布局CMBS。

金盛国际家居•江东门广场

此前已获批发行的CMBS的目标资产大多位于北上广深一线城市，本次金盛国际家居江东门广场CMBS项目成功获批，体现出对二线城市核心商圈核心物业价值的市场认可和良好预期，展现了金盛国际家居江东门广场项目良好的盈利能力和管理水平。

目前金盛集团正以此为契机推开资本市场的一扇大门，未来将有更多的集团旗下专业家居广场进入资本市场，为金盛集团的业务转型和创新发展探索出一条新出路。

——关于金盛集团——

金盛集团创建于 1993 年，是立足于南京，发展至世界的一家大型民营企业。24年来，金盛集团锐意进取、创新发展，形成了家居、百货、地产、建设四大产业。除此之外，金盛集团更是积极推进“商业+住宅”、“商业+旅游”及葡萄酒庄等新型产业综合体的开发建设，并在 2016 年成立了文化娱乐事业部，独家引入起源于澳大利亚的 Latitude 乐图空间室内运动公园，丰富了集团产业结构、提升了集团整体商业地产价值。

金盛集团董事局主席王华

金盛集团积极响应政府关于国有企业改革的号召，收购了南京市第一建筑工程公司、设备安装公司、南京太平商场、友谊华联商场、山西路百货等多家国有企业，为近万名下岗职工提供了就业机会。

美好生活从此盛开!诠释了金盛多年不改的初心，正如集团董事局主席王华先生所言，金盛(Jeshing)代表着美好、永远 、阳光、高品质、智慧、创新、绿色这 6个关键元素，以初心带动匠心，以匠心致创新。将秉承“构筑高品质生活的全球卓越运营服务商”的企业愿景，围绕一家人的幸福生活展开的商业形态，实现“百年金盛”的宏伟目标，在创新的道路上匠心独运，用匠人精神纂刻出更加美好的明天。

Latitude 乐图空间室内运动公园